12月15日，東北地區(qū)最大的城商行盛京銀行股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱盛京銀行或公司）股票正式在港公開(kāi)發(fā)售，并將于12月29日掛牌。此次盛京銀行（02066，HK）預(yù)計(jì)發(fā)售137500萬(wàn)股H股，并擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充其資本金。

截至2013年12月31日，盛京銀行的總資產(chǎn)為人民幣3554.32億元，占同日遼寧省城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模的31.7%。2011年至2013年，盛京銀行的凈利潤(rùn)從人民幣26.12億元增至人民幣48.89億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為36.8%。2014年上半年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.05億元，同比增幅達(dá)15.9%。

吸引五大基石投資者

招股書(shū)顯示，此次盛京銀行預(yù)計(jì)發(fā)售137500萬(wàn)股H股 （包括銀行提呈發(fā)售的125000萬(wàn)股H股及售股股東提呈發(fā)售的12500萬(wàn)股銷(xiāo)售股份，可按超額配股權(quán)調(diào)整），其中包括初步提呈6875萬(wàn)股H股的香港公開(kāi)發(fā)售 （可予重新分配，“香港公開(kāi)發(fā)售”）及130625萬(wàn)股H股的國(guó)際發(fā)售 （可予重新分配及按超額配股權(quán)調(diào)整，“國(guó)際發(fā)售”）。

盛京銀行表示，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充其資本金，以協(xié)助其業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需要。

盡管?chē)?guó)內(nèi)銀行面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的業(yè)績(jī)壓力，但在此次盛京銀行逾百億元的集資額中，目前已有5名基礎(chǔ)投資者合計(jì)投資共7億美元（約54.6億元），占集資額的比例超過(guò)一半。5名基礎(chǔ)投資者包括中渝置地（01224，HK）的張松橋、保興資本主席孫粗洪分別認(rèn)購(gòu)2億及1.8億美元、ShengHua基金認(rèn)購(gòu)2億美元、周大福認(rèn)購(gòu)1億美元、中策（00235，HK）旗下基金認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元，同時(shí)，各基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)的股份皆有6個(gè)月的禁售期。

12月12日在出席盛京銀行的投資者推介會(huì)后，有“重慶李嘉誠(chéng)”之稱的中渝置地（01224，HK）主席張松橋表示，入股盛京銀行因?qū)ζ浒l(fā)展有信心，雖然目前內(nèi)地經(jīng)濟(jì)受壓，但預(yù)期內(nèi)銀仍有高增長(zhǎng)。

本次盛京銀行赴港上市保薦人為招商證券。香港公開(kāi)發(fā)售于2014年12月15日上午9時(shí)正開(kāi)始，預(yù)計(jì)于2014年12月18日中午12時(shí)正結(jié)束。H股預(yù)計(jì)于2014年12月29日開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板的交易。

東北最大城商行

盛京銀行總部設(shè)于遼寧省沈陽(yáng)市，是中國(guó)東北地區(qū)按總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)計(jì)算規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行。

招股書(shū)披露，截至今年6月底，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.05億元人民幣，按年增長(zhǎng)15.9%。一級(jí)資本充足率達(dá)9.77%，不良貸款率0.44%，撥備覆蓋率達(dá)343.96%，貸存比率達(dá)49.92%。

2013年盛京銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣48.89億元，占同期遼寧省城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額的37.2%。截至2011年、2012年、2013年的12月31日止，盛京銀行的人民幣貸款余額和人民幣存款余額在沈陽(yáng)市的商業(yè)銀行中排名第二位。截至相同日期，盛京銀行人民幣公司存款連續(xù)三年在沈陽(yáng)市所有商業(yè)銀行中排名第一位。2011年、2012年、2013年盛京銀行每年新增的個(gè)人存款量連續(xù)三年在沈陽(yáng)市所有商業(yè)銀行中排名第一位。

截至2014年6月30日，除了盛京銀行合并報(bào)表內(nèi)作為附屬公司處理的6家村鎮(zhèn)銀行外，盛京銀行通過(guò)其總行營(yíng)業(yè)部以及143家分、支行，其中126個(gè)分支機(jī)構(gòu)位于東北地區(qū)各主要城市，97個(gè)分支機(jī)構(gòu)位于沈陽(yáng)市，及537臺(tái)自助銀行設(shè)備，在沈陽(yáng)、北京、上海、天津、長(zhǎng)春、大連及遼寧省其他城市等14個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)。

目前，盛京銀行也設(shè)有金融便民服務(wù)站、網(wǎng)上銀行服務(wù)、電話銀行服務(wù)及手機(jī)銀行服務(wù)等以加強(qiáng)業(yè)務(wù)的覆蓋率，在廣闊的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，現(xiàn)階段盛京銀行可以提供多種公司及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)。

（文/美玟）