每經記者｜任飛    每經編輯｜葉峰    

8月7日，深圳私募基金業(yè)協會發(fā)布《深圳私募股權創(chuàng)投基金行業(yè)2023年度發(fā)展情況報告》，總結去年全年深圳地區(qū)創(chuàng)投基金行業(yè)整體規(guī)模的情況。

數據顯示，截至2023年底，深圳共有私募股權創(chuàng)投基金管理人1766家，同比減少14.7%，但基金存續(xù)規(guī)模在1.52萬億元，同比增長1.4%。

值得注意的是，雖然協議轉讓和企業(yè)回購仍是主要的退出渠道，但通過公開市場方式退出占比有所提升，實際退出金額108.8億元，退出回報倍數達到2.1倍。

管理人家數減少但存續(xù)規(guī)模同比提升

8月7日，深圳私募基金業(yè)協會官方微信發(fā)布《深圳私募股權創(chuàng)投基金行業(yè)2023年度發(fā)展情況報告》，總結去年全年深圳地區(qū)創(chuàng)投基金行業(yè)整體規(guī)模的情況?？傮w來看，域內私募股權創(chuàng)投基金的管理人家數減少，但存續(xù)規(guī)模同比提升。

具體看來，截至2023年末，深圳共有私募股權創(chuàng)投基金管理人1766家，同比減少14.7%，存續(xù)私募股權創(chuàng)投基金7731只，基金存續(xù)規(guī)模1.52萬億元，同比分別增長3.5%、1.4%，分別占全國同期只數、存續(xù)規(guī)模的14.1%、10.6%。

說到管理人數量減少，去年深圳私募創(chuàng)投基金行業(yè)進行了結構持續(xù)優(yōu)化，頭部陣營進一步集中，尾部機構加速出清。統計顯示，截至去年底，深圳共有714家私募股權創(chuàng)投基金管理人基金規(guī)模低于5000萬元（含），同比減少28.2%，空殼機構數量同比減少了67.6%。

從存量的機構質量來看，基金管理人的實繳資本結構進一步優(yōu)化。數據顯示，截至去年底，深圳共有124家管理人實繳資本在1億元以上（含），實繳資本合計1070.3億元，這一數據在全行業(yè)總體的實繳資本統計中占比達到了83.2%，更較2022年末提升了1.3個百分點。

不過，近年來，監(jiān)管也在針對私募基金行業(yè)進行更加嚴格的監(jiān)管及治理，不少異常經營的機構或其他經營不規(guī)范的行為屢次被監(jiān)管披露并查處。對于域內的整體運營水平，報告也重點作了總結。

從產品的托管比率來看，深圳7731只私募股權創(chuàng)投基金中，共有4664只基金產品由托管機構進行托管，托管率達到60.3%，較2022年末提升1.7個百分點。在異常經營方面，截至去年底，深圳市私募股權創(chuàng)投基金管理人在中國證券投資基金業(yè)協會存在異常信息未整改的機構數量同比減少51.6%，而且異地經營的現象也在持續(xù)改善當中。

這也為目前深圳市繼續(xù)吸引資金提供良好環(huán)境，從新備案基金規(guī)模來看，2023年深圳新備案私募股權創(chuàng)投基金889只，存續(xù)規(guī)模877.2億元，實繳規(guī)模達到872.1億元，均同比有所增加。從實務來看，實繳規(guī)模與存續(xù)規(guī)模的匹配度高，至少說明資金到位的效率極高，這對于基金盡快開展投資業(yè)務提供了堅實的保障。

公開市場退出方式占比提升，退出回報倍數2.1

一直以來，深圳市的私募股權創(chuàng)投基金的退出渠道多元，從此次統計的情況來看，除了協議轉讓和企業(yè)回購等主要渠道外，通過公開市場方式退出的占比有所提升。

具體看來，2023年深圳私募股權創(chuàng)投基金通過協議轉讓與企業(yè)回購退出的項目數量達到661個，退出本金153.0億元，實際退出金額186.7億元，占比分別為65.8%、60.8%以及54.0%。

通過公開市場退出的項目數量為175個，退出本金51.3億元，實際退出金額為108.8億元，退出回報倍數達到2.1倍，退出本金和實際退出金額占比分別達到20.4%、35.1%，同比分別提升5.0和2.0個百分點。

此外，通過境內上市退出項目數量118個、退出本金49.3億元、實際退出金額105.6億元，退出本金和實際退出金額占比分別為19.6%、30.6%，較2022年末占比分別提升5.8及2.7個百分點。

截至2023年末，通過協議轉讓、整體收購、新三板掛牌、境外上市等實現退出的項目數量占比均有所提升，較2022年末占比分別提升0.6、0.1、0.2、0.1個百分點。

那么，到2023年底為止，深圳私募股權創(chuàng)投基金的投資現狀又如何？從最新的統計結果來看，投資項目共計達到19992個，投向全國企業(yè)12338家，在投本金9874.2億元。

可見，目前可供投資的金額依然接近萬億，而從深圳本地的創(chuàng)投基金投向風格來看，專注中小企業(yè)及早期項目，關注戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資等均是重點工作。

此外，母基金作為股權投資行業(yè)的重要“源頭活水”，就深圳本地的母基金來看，根據清科研究中心的數據統計，截至2023年末，深圳共有62只母基金，目標募集規(guī)模1331.6億元，已經登記為私募基金管理人的母基金管理機構共計55家，占比88.7%。

此外，深圳在吸引海外資金方面也有進步，截至2023年末，深圳共有70家私募股權創(chuàng)投基金管理人獲得QFLP試點業(yè)務資格，管理QFLP基金49只，管理規(guī)模達到了395.4億元。

有分析指出，隨著深圳私募投資基金行業(yè)的營商環(huán)境不斷改善，商事登記流程不斷優(yōu)化，未來的行業(yè)活動形成品牌效應的優(yōu)勢仍將進一步擴大，未來，深圳在對接國內外資本、促進股權投資行業(yè)健康發(fā)展等方面有望發(fā)揮更加積極的作用。