每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

市場早盤震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領漲，滬指逼近3500點。板塊方面，光伏、新能源概念股盤中爆發(fā)，大全能源漲超15%，陽光電源、通威股份漲約10%。

消息面上，7月1日召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議，研究縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設、海洋經(jīng)濟高質量發(fā)展等問題。會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質，推動落后產(chǎn)能有序退出。

有機構人士分析認為：在高質量發(fā)展的大背景下，中央財經(jīng)委員會第六次會議全面部署 “反內(nèi)卷” 戰(zhàn)略，通過產(chǎn)能監(jiān)測預警、行業(yè)規(guī)范條件升級等多維舉措，扭轉低價無序競爭的產(chǎn)業(yè)困局。本次反內(nèi)卷政策與2016年供給側改革存在本質差異：更強調(diào)市場化法治化手段，通過技術創(chuàng)新（如光伏N型電池、汽車固態(tài)電池）和制度完善（全國統(tǒng)一大市場）實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

投資者可把握三大主線：產(chǎn)能出清受益者，例如光伏玻璃、水泥等行業(yè)集中度提升的龍頭；現(xiàn)金流改善受益者，例如縮短供應商賬期的整車產(chǎn)業(yè)；技術創(chuàng)新先鋒，例如布局BC電池、固態(tài)電池等顛覆性技術的企業(yè)。

可關注光伏ETF（159857）以及天弘光伏指數(shù)(A類：011102；C類：011103)，捕捉技術迭代與產(chǎn)能出清的雙重紅利，早盤光伏ETF（159857）漲幅超5%；

天弘新能源車(A類：011512；C類：011513)，把握價格戰(zhàn)緩和與供應鏈重構機遇；

天弘農(nóng)業(yè)主題(A類：010769；C類：010770)，受益于生豬產(chǎn)能調(diào)控與價格企穩(wěn)；

天弘新能源電池指數(shù)(A類：021963；C類：021964) ，布局固態(tài)電池量產(chǎn)前的估值重塑；

天弘細分化工指數(shù)(A類：015896；C類：015897)，受益落后產(chǎn)能進一步退出帶來的利潤率修復；

天弘有色金屬指數(shù)(A類：017192；C類：017193)，行業(yè)緊平衡的同時搭乘新能源需求東風。