2025年二季度，AI應用市場的戰(zhàn)局愈發(fā)膠著。如果說一季度是“場景為王”元年的開幕，頭部玩家憑借資本與流量完成了跑馬圈地，那么二季度則標志著市場從增量搶奪的“閃電戰(zhàn)”，轉(zhuǎn)向存量運營的“陣地戰(zhàn)”。用戶的嘗鮮熱情正快速轉(zhuǎn)向?qū)嵱脙r值的剛需，向各應用提出了對留存粘性的嚴苛考驗，單純依靠模型概念與營銷轟炸的增長神話開始褪色，真正的產(chǎn)品力、場景滲透與生態(tài)構建能力成為決定勝負的關鍵。 《每日經(jīng)濟新聞》聯(lián)合QuestMobile推出《2025年二季度AI應用價值榜》，基于月均下載量與月活躍用戶數(shù)（MAU）兩大核心指標，揭示AI應用“中場戰(zhàn)事”的新變局。 數(shù)據(jù)顯示，一季度冠軍DeepSeek光環(huán)褪色，豆包在下載量方面成為領跑者，Kimi、智譜、文小言、通義等AI智能助手類應用月活集體下滑，可靈月活跌超16%。而新的垂直場景跑出了黑馬，在“AI+辦公”領域，ima月活環(huán)比增長190.2%，360文庫月活環(huán)比增幅達134.5%；在“AI+教育”領域，字節(jié)旗下的豆包愛學月活為756.2萬，而作業(yè)幫旗下的快對AI月活更是高達1044.4萬。一場關乎用戶留存、實用價值與商業(yè)化的深水區(qū)搏斗正全面展開。 一、AI 應用“中場戰(zhàn)事”：多數(shù)AI智能助手月活下滑，“AI+辦公”“AI+教育”異軍突起 1. 王座易主： 豆包以近3000萬下載量登頂，DeepSeek下載量大跌七成 2025年二季度，AI助手賽道的下載量榜首位置發(fā)生戲劇性更迭。字節(jié)跳動旗下的豆包，憑借穩(wěn)健的增長策略和強大的生態(tài)協(xié)同，取代了一季度“斷層式”領先的DeepSeek，成為月均下載量的冠軍，并在活躍用戶規(guī)模上進一步縮小差距。 ◆ 數(shù)據(jù)洞察 （1）豆包：二季度月均下載量達到2981.3萬，位列第一，相較于第一季度有9.5%的增長。其MAU也從第一季度的9980.5萬大幅增長30.4%，達到1.3億，穩(wěn)居行業(yè)第二。MAU與下載量的比值（下載用戶的活躍轉(zhuǎn)化效率）從第一季度的約3.7倍擴大至約4.4倍，顯示其龐大的存量用戶基礎之上，用戶粘性仍在增強。 （2）DeepSeek：一季度的“雙冠王”在二季度出現(xiàn)明顯回落。其月均下載量從第一季度驚人的8111.3萬驟降至2258.9萬，降幅高達72.2%。盡管其MAU仍以近1.7億的規(guī)模位居榜首，但相比第一季度的近1.87億，也出現(xiàn)9.3%的環(huán)比下滑。 ◆ 數(shù)據(jù)解讀 （1）豆包的生態(tài)優(yōu)勢：豆包在第二季度展現(xiàn)了強大的后勁，這背后是字節(jié)跳動生態(tài)流量的持續(xù)灌溉與產(chǎn)品場景的深化布局。特別是其在教育等垂直領域的子應用“豆包愛學”表現(xiàn)不俗，MAU達到756.2萬，成功為豆包主App構建了高頻、剛需的使用場景，形成了“通用平臺+垂直爆款”的雙輪驅(qū)動模式。這種策略不僅帶來了穩(wěn)定的新用戶，更重要的是有效提升了用戶的留存和活躍度。 （2）DeepSeek被其他AI應用分流，不再是性價比之王：一方面，DeepSeek動作寥寥，大版本更新停滯。曾被寄予厚望的DeepSeek-R2模型原計劃5月初發(fā)布，但直至7月中旬仍未見蹤影，引發(fā)市場對其技術迭代能力的質(zhì)疑。 另一方面，DeepSeek“高性價比”標簽正在被市場一點點撕下，進一步加劇了流量的流失。阿里、字節(jié)、百度等大廠紛紛推出API價格更低的同類模型。蓄勢待發(fā)的“AI六小龍”們通過模型更新，也開始在性能和價格上紛紛挑戰(zhàn)起DeepSeek的性價比。 QuestMobile研究總監(jiān)陳燕在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時分析稱，DeepSeek下滑主要源于其被其他應用接入后，用戶被分流。 QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek的App端流量自4月起開始下滑。具體來看，5月流失的DeepSeek用戶中，6月有59.2%轉(zhuǎn)向使用百度App，38.6%轉(zhuǎn)向使用豆包App，7.0%轉(zhuǎn)向使用騰訊元寶App。 陳燕進一步指出，DeepSeek屬于通用型智能問答產(chǎn)品，在辦公、學習、娛樂等垂直場景對用戶的深度綁定不足，這也導致其用戶吸引力降低。 2. “燒錢”后遺癥顯現(xiàn)：騰訊元寶、Kimi增長模式迎大考 騰訊元寶和Kimi在第二季度不約而同地進入了增長的“冷靜期”與“陣痛期”，印證了《2025年一季度AI應用價值榜》中關于“燒錢”模式不可持續(xù)的預警。 （1）騰訊元寶：月均下載量“腰斬”，策略重心轉(zhuǎn)向精細化運營 騰訊元寶的MAU在第二季度保持了微弱增長，從2358.3萬增至2502.5萬，增幅約為6%，守住了行業(yè)第三的位置。然而，騰訊元寶的月均下載量在第一季度1343.3萬的基礎上大幅下跌54%至617.5萬。下載量的大幅下滑與活躍用戶的穩(wěn)定形成鮮明對比。 這組數(shù)據(jù)清晰地表明，騰訊元寶在第一季度斥約14億元巨資“閃電戰(zhàn)”式獲取用戶的階段已經(jīng)結束。第二季度的策略重心已全面轉(zhuǎn)向用戶留存和習慣培養(yǎng)，這正是第一季度報告所預見的挑戰(zhàn)。通過高頻迭代、接入微信生態(tài)等方式獲取的龐大用戶群，如今需要通過更精細化的運營來沉淀。MAU的穩(wěn)定說明其在留存上取得了一定成效，但如何激發(fā)這部分用戶的更高頻使用，避免“下載即流失”成為關鍵。 （2）Kimi：月均下載量、MAU均加速下滑 如果說第一季度的Kimi是“增長失速”，那么第二季度則進入了“加速下滑”通道，用戶流失問題凸顯。其月均下載量較第一季度跌57.7%至352.9萬。更令人擔憂的是，其MAU也未能守住，從第一季度的2165.3萬下降35%至1407.2萬。 Kimi的困境是第一季度問題的延續(xù)和深化。在大幅壓縮投流規(guī)模后，Kimi在用戶拉新上已無優(yōu)勢。當DeepSeek、豆包、元寶等以更通用、更高性能或更低成本提供同類應用后，Kimi在產(chǎn)品差異化上未能及時建立起足夠高的壁壘。長文本處理能力曾是其亮點，但隨著行業(yè)技術普遍進步，這一優(yōu)勢的護城河效應正在減弱。 Kimi的案例為所有AI創(chuàng)業(yè)公司敲響了警鐘：在缺乏持續(xù)造血能力和強大生態(tài)依托的情況下，單純依賴融資和單一亮點的增長路徑，將在巨頭林立的戰(zhàn)場上面臨極大的不確定性。 3. “雙雄”格局形成，多數(shù)AI智能助手流量下滑 二季度的數(shù)據(jù)揭示了一個殘酷的現(xiàn)實：市場洗牌正在提速。除了少數(shù)頭部玩家外，大多數(shù)通用型AI助手都陷入了活躍用戶下滑的困境。 ◆ 數(shù)據(jù)洞察 市場集中度達到了前所未有的程度。根據(jù)第二季度數(shù)據(jù)計算，在主流AI智能助手應用中，DeepSeek（MAU約1.7億）和豆包（MAU約1.3億）占據(jù)了該賽道近88.9%的月活躍用戶規(guī)模，形成了“雙寡頭壟斷”。 這一格局使得其他競爭者只能在剩余約10%市場空間中激烈拼搶，生存壓力巨大。除騰訊元寶保持了6.1%的平穩(wěn)增長外，其余AI智能助手幾乎全線承壓。 除上文提到的Kimi外，智譜清言的MAU下降43.0%，天工的MAU下降39.2%，文小言的MAU下降32.8%，通義也出現(xiàn)了2.6%的下滑。 ◆ 數(shù)據(jù)解讀 產(chǎn)品同質(zhì)化與用戶“審美疲勞”：當?shù)讓哟竽Ｐ湍芰呁?，各款AI助手在基礎對話、問答、知識查詢等功能上拉不開顯著差距，便陷入了嚴重的同質(zhì)化競爭。對于用戶而言，在體驗過一兩款主流應用后，已沒有動力去下載和頻繁使用功能相似的多個應用。初期的“新鮮感”消退后，用戶開始“用腳投票”，向體驗更好或場景更貼合的少數(shù)應用集中。 “生態(tài)”與“場景”成為決勝負的關鍵：為何豆包和騰訊元寶的MAU能在洗牌中保持增長？答案在于它們超越了“純工具”的范疇。 豆包的強勁增長，很大程度上得益于其背后字節(jié)跳動的強大生態(tài)，通過高頻、剛需的場景化服務，將用戶牢牢鎖定在自己的生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)，從而帶動了主應用的活躍度。 騰訊元寶的MAU增長則更多體現(xiàn)了其在第一季度巨額投入后，依托微信等社交生態(tài)進行用戶留存的成果。它將AI產(chǎn)品與騰訊的其他服務和流量池深度綁定，構建了獨特的用戶粘性。 獨立AI助手的生存空間被擠壓：對于Kimi、天工、智譜清言等缺乏強大生態(tài)背景和獨特場景優(yōu)勢的獨立AI助手而言，生存環(huán)境正變得日益嚴峻。它們既要面對來自巨頭“生態(tài)軍”的降維打擊，又要滿足用戶日益挑剔的目光。當無法為用戶提供“非你不可”的價值時，活躍度的下滑便成為難以避免的趨勢。 這一趨勢清晰地表明，單純“聊天機器人”的階段已經(jīng)過去。 4. “AI+場景”冰火兩重天：新風口崛起，舊熱點降溫 與通用AI助手領域格局劇變相呼應，第二季度的“AI+場景”應用賽道同樣上演了“冰火兩重天”的劇情。第一季度的熱點應用有的歸于沉寂，有的則持續(xù)走強，同時，新的細分賽道有“黑馬”開始嶄露頭角。 （1）營銷驅(qū)動難以為繼 ◆ 典型案例：360旗下的納米AI搜索是本季度最典型的“過山車”式應用。在第一季度，它曾以近620%的下載量增幅和近1100%的MAU增幅驚艷市場。然而進入第二季度，其月均下載量環(huán)比下跌80.8%，MAU也銳減50%。 ◆ 現(xiàn)象解讀：納米AI搜索的曇花一現(xiàn)，深刻揭示了過度依賴創(chuàng)始人和營銷事件驅(qū)動的增長模式的脆弱性。周鴻祎的親自站臺和創(chuàng)新營銷在短期內(nèi)吸引了大量眼球和試用用戶。但當營銷熱度褪去，如果產(chǎn)品本身未能提供超越傳統(tǒng)搜索或其他AI助手的獨特、持續(xù)的價值，用戶便會迅速流失。這表明，在AI時代，用戶的忠誠度建立在“好用”而非“好聽”之上。 （2）“AI+教育”成垂直場景“領跑者” ◆ 典型案例：以學習輔導為核心的“AI+教育”應用，在用戶規(guī)模和粘性上已全面超越泛娛樂及生活類應用，成為最成功的垂直場景。字節(jié)旗下的豆包愛學MAU為756.2萬，而作業(yè)幫旗下的快對AI MAU更是高達1044.4萬，位列總榜第五，甚至超過了熱門的AIGC創(chuàng)作應用即夢AI。 ◆ 現(xiàn)象解讀：與社交、娛樂等“錦上添花”型需求不同，教育輔導是用戶的剛需。這類應用成功地將AI能力與查難題、批改作業(yè)等高頻、具體的學習任務結合，提供了明確的價值，從而獲得了極高的用戶粘性。它們已經(jīng)從“AI玩具”進化為不可或缺的“學習工具”，其龐大且穩(wěn)定的用戶基礎，成為AI場景化落地的“壓艙石”。 （3）AIGC創(chuàng)作賽道格局生變：即夢AI一家獨大，可靈失速 ◆ 數(shù)據(jù)表現(xiàn)：第二季度見證了AI視頻生成賽道的格局初定。第一季度，字節(jié)旗下的即夢AI和快手旗下的可靈AI還被視為并駕齊驅(qū)的強勁增長者。然而僅一個季度后，兩者差距迅速拉大。 即夢AI延續(xù)強勢增長，其MAU已達959萬，環(huán)比增長超68%，月均下載量也保持著44.6%的高速增長。 可靈AI則明顯失速，其月均下載量環(huán)比下滑超過25%，MAU僅為113.3萬，不足“即夢AI”的八分之一，環(huán)比下跌16%。 ◆ 現(xiàn)象解讀：即夢AI的成功不僅在于技術迭代，更在于其與抖音等內(nèi)容生態(tài)的緊密結合，為用戶提供了創(chuàng)作、分享、獲得反饋的完整閉環(huán)。 （4）“AI+辦公”需求強勁，成新增長引擎 ◆ 典型案例：第二季度的最大特點，是AI應用場景正從泛娛樂、泛聊天，向更具生產(chǎn)力屬性的“工作學習”場景深度滲透。以ima和360文庫為代表的AI辦公類應用異軍突起。其中，ima的MAU環(huán)比增長率高達190.2%，360文庫的MAU增幅也達到134.5%，兩者在MAU和下載量增長榜上均名列前茅。 ◆ 現(xiàn)象解讀：這一轉(zhuǎn)變標志著用戶需求走向成熟。用戶不再滿足于將AI作為“玩具”，而是迫切希望將其作為提升工作和學習效率的工具。AI文檔處理、知識庫管理等功能，能夠直接解決用戶在信息處理、知識沉淀等方面的痛點，因此具備了比泛娛樂應用更高的用戶價值和商業(yè)化潛力，正成為市場新的增長引擎。 二、未來展望：AI應用市場進入“存量絞殺”，生態(tài)與場景成決勝關鍵 《2025年二季度AI應用價值榜》顯示，AI應用市場的競爭已徹底告別野蠻生長的階段，全面進入圍繞用戶價值和留存的“存量絞殺”階段。當前市場正呈現(xiàn)出多重關鍵趨勢： ◆ 市場的核心已從“如何讓用戶下載”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭绾巫層脩袅粝隆薄? 陳燕向每經(jīng)記者表示，通過強投放帶來的流量爆破有一定的局限性，不僅獲客成本高昂，用戶留存也面臨難題。在她看來，與移動互聯(lián)網(wǎng)時代“流量入口為王”的邏輯不同，AI產(chǎn)品的價值實現(xiàn)更依賴于對特定場景的深度理解和全方位賦能。但需要注意的是，這并非簡單的功能疊加，而是基于對用戶任務鏈路的深度洞察，其本質(zhì)是解決問題而非提供工具。 ◆ “AI+生產(chǎn)力”成核心增長極，AI應用能否為辦公、教育等提供生產(chǎn)力工具，是其成功的關鍵試金石。陳燕指出，“AI+生產(chǎn)力”是一個確定的場景，尤其是“AI+辦公”，其場景痛點諸多，如文檔處理，數(shù)據(jù)整合等。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，5月“AI+辦公”在PC網(wǎng)頁端的規(guī)模達5000萬，環(huán)比增速12.2%。 ◆ 用戶已完成市場教育，變得更加務實。他們會選擇能解決實際問題的“AI工具”，也會毫不猶豫地拋棄價值模糊、體驗不佳的應用。 以AI社交賽道（App端）為例，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，自今年2月起AI社交類App已出現(xiàn)流量滑坡。以某頭部AI社交互動App為例，其1月用戶規(guī)模為676萬，6月規(guī)模下滑至353萬。除了行業(yè)重心有所轉(zhuǎn)移外，此類產(chǎn)品退潮的關鍵原因是用戶體驗滿足度上“不達標”。 陳燕認為，從數(shù)據(jù)層面看，這類產(chǎn)品要走出“短期爆紅、長期難留”的困境，一方面可以嘗試借鑒游戲行業(yè)解法，將AI角色發(fā)展為虛擬偶像（如初音未來），通過構建內(nèi)容與情感價值閉環(huán)，強化長期陪伴、個性化互動、情緒響應等體驗，逐步從娛樂向“輕陪護”演進來提升用戶粘性；另一方面，可以嘗試產(chǎn)品場景的實用化延展，如AI生圖功能，與社交平臺、內(nèi)容創(chuàng)作工具等深度結合，并通過內(nèi)容衍生（短視頻、周邊）來提高流程和商業(yè)化變現(xiàn)。 ◆ 生態(tài)協(xié)同能力成為AI應用在存量競爭中突圍的核心支撐。而對于沒有大平臺背書的AI應用，陳燕表示，需要避開與大廠的正面競爭，在垂直場景中找到“縫隙市場”。 可以預見，2025年下半年的AI應用之爭將圍繞“價值深耕”。陳燕預測，AI眼鏡、AI耳機、AI PC等消費電子產(chǎn)品的普及將成為下階段新爆點。根據(jù)市場觀察來看，幾個頭部互聯(lián)網(wǎng)集團及手機廠商都已經(jīng)在去年做了提前布局，通過硬件+軟件的結合，實現(xiàn)AI的落地。 ◆ 智能體（Agent）領域同樣值得關注。AI產(chǎn)品的真正價值在于實現(xiàn)復雜任務的簡單處理，而智能體的概念恰恰與此對應。但智能體的爆發(fā)核心在于任務閉環(huán)能力、場景滲透能力以及生態(tài)協(xié)同（即平臺+開發(fā)者共建）。 免責聲明：本報告所涉及的數(shù)據(jù)來源于QuestMobile自有數(shù)據(jù)庫、行業(yè)公開、市場公開資料等。本報告力求但不保證該信息的完全準確性和完整性。報告內(nèi)容僅供參考，不構成任何投資建議。