每日經(jīng)濟新聞 2025-08-05 14:15:07
截至2025年8月5日 13點58分,上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)上漲0.15%,成分股龍圖光罩上漲3.76%,新益昌上漲1.82%,神工股份上漲1.56%,中科飛測上漲1.22%,芯源微上漲1.16%。科創(chuàng)半導體ETF(588170)上漲0.19%,最新價報1.07元。拉長時間看,截至2025年8月4日,科創(chuàng)半導體ETF(588170)近2周累計上漲4.22%。流動性方面,科創(chuàng)半導體ETF(588170)盤中換手6.96%,成交2920.50萬元。拉長時間看,截至8月4日,科創(chuàng)半導體ETF(588170)近1周日均成交5197.00萬元。規(guī)模方面,科創(chuàng)半導體ETF(588170)最新規(guī)模達4.20億元,創(chuàng)近3月新高。份額方面,科創(chuàng)半導體ETF(588170)最新份額達3.95億份,創(chuàng)近3月新高。從資金凈流入方面來看,科創(chuàng)半導體ETF(588170)近9天獲得連續(xù)資金凈流入,最高單日獲得1.18億元凈流入,合計“吸金”1.63億元,日均凈流入達1811.49萬元。
消息面上,今年以來推理算力消耗呈倍數(shù)級增長,推理側算力對訓練側算力需求的承接推動總算力需求進一步增長。根據(jù)華爾街見聞援引火山引擎公布的數(shù)據(jù),截至2025年5月底,豆包大模型日均tokens使用量超過16.4萬億,較去年5月剛發(fā)布時增長137倍。根據(jù)谷歌5月I/O大會披露的數(shù)據(jù),2025年4月每月處理的tokens總量超過480兆,這一數(shù)據(jù)在去年4月為9.7兆,同比增長50倍。
華福證券認為,AI產(chǎn)業(yè)趨勢自今年以來重新強化,驅(qū)動力來自推理需求大幅度增長,AI資本開支有望持續(xù)增加。印制電路板是AI硬件供應鏈重要環(huán)節(jié),英偉達GPU以及各家云廠商自研ASIC的需求放量帶來高端產(chǎn)能供需缺口,供給緊張或?qū)⒊掷m(xù)到2026年,印制電路板受益量價齊升邏輯,建議關注相關公司。
相關ETF:公開信息顯示,科創(chuàng)半導體ETF(588170)跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù),囊括科創(chuàng)板中半導體設備(59%)和半導體材料(25%)細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域,具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性,受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。
半導體材料ETF(562590)及其聯(lián)接基金(A類:020356、C類:020357),指數(shù)中半導體設備(59%)、半導體材料(24%)占比靠前,充分聚焦半導體上游。
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