每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

隨著各上市險(xiǎn)企二季度償付能力報(bào)告出爐，保險(xiǎn)公司二季度車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也揭開面紗。

車險(xiǎn)作為與消費(fèi)者息息相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以及財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的重要險(xiǎn)種之一，其走勢和發(fā)展一直備受關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至8月13日，已有78家財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布了二季度償付能力報(bào)告，除退出車險(xiǎn)市場以及“不適用”等情況外，共有57家險(xiǎn)企披露了二季度車險(xiǎn)車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)差距有所縮小，最高的為5600元，最低為790元左右，多數(shù)險(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)低于2000元；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，超八成險(xiǎn)企車均保費(fèi)有所上揚(yáng)。

個別機(jī)構(gòu)車均保費(fèi)超過4000元

車險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年上半年車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為4505億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的46.71%。正因?yàn)槭袌鲆?guī)模大，車險(xiǎn)也成為財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

自2015年開始，車險(xiǎn)領(lǐng)域就進(jìn)行了一系列的費(fèi)用改革，一步步放開車險(xiǎn)自主定價系數(shù)，讓財(cái)險(xiǎn)公司有更大的自主定價權(quán)，也讓車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)差異化、個性化。

近幾年，隨著新能源汽車的快速發(fā)展和普及，與之相關(guān)的新能源車險(xiǎn)市場也在快速發(fā)展，但由于區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，保司在新能源車險(xiǎn)方面的計(jì)價、風(fēng)險(xiǎn)測算都不是很完善。針對此問題，2025年1月，金融監(jiān)管總局等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推出一攬子政策舉措，明確將合理降低新能源汽車維修使用成本，創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險(xiǎn)供給，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

在政策和市場的雙向推動下，車險(xiǎn)保費(fèi)的價格區(qū)間也越來越向“降價、增保、提質(zhì)”的目標(biāo)靠近。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在發(fā)布二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的57家機(jī)構(gòu)中，有38家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元，占比接近七成。其中，車均保費(fèi)低于1000元的險(xiǎn)企有4家，1000至2000元區(qū)間的險(xiǎn)企達(dá)34家。其余機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)也多在2000至3000元附近徘徊，僅有個別機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)超過4000元。

具體來看，華農(nóng)保險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、中煤保險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)二季度車均保費(fèi)不到1000元，分別為993.93元、920元、900元、790.06元；同期，日本財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、比亞迪財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)超過4000元，分別為4893.6元、4373.68元、5600元、4200元。

車均保費(fèi)為何環(huán)比普遍上揚(yáng)？

雖然車均保費(fèi)低于2000元的險(xiǎn)企占大多數(shù)，但對比一季度數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在二季度出現(xiàn)上漲，大部分漲幅在100~200元。

數(shù)據(jù)顯示，中意財(cái)險(xiǎn)、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、珠峰保險(xiǎn)、比亞迪保險(xiǎn)、融盛保險(xiǎn)、融通財(cái)險(xiǎn)等6家公司的二季度車均保費(fèi)環(huán)比下降。

此外，還有3家險(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)與第一季度的車均保費(fèi)大致持平，其余48家機(jī)構(gòu)的二季度車均保費(fèi)均呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢，數(shù)量占比超過八成。

什么原因?qū)е码U(xiǎn)企二季度車均保費(fèi)環(huán)比普遍上揚(yáng)？

“車均保費(fèi)上升主要還是靠新能源車險(xiǎn)拉動。2025年上半年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為1562.1萬輛和1565.3萬輛。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長41.4%和40.3%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的44.3%。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源車險(xiǎn)價格當(dāng)期仍處于價格分化期，尚未進(jìn)入穩(wěn)定期，正逐步從“車型定價”走向“車輛風(fēng)險(xiǎn)分級”。

不過，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對于新能源車險(xiǎn)的熱情依舊很高。“現(xiàn)在傳統(tǒng)車險(xiǎn)已經(jīng)是紅海了，唯一可能有增量的就是新能源車險(xiǎn)，也不能不做。”某險(xiǎn)企內(nèi)部人士在跟《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時表示，當(dāng)前新車保有量已經(jīng)占到新能源汽車的一半，很多機(jī)構(gòu)都將其當(dāng)作新賽道。

上述人士所在的機(jī)構(gòu)近期完成了新能源車險(xiǎn)的條款和費(fèi)率的備案，為切入新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域做最后的準(zhǔn)備。“在報(bào)行合一的推動下，車險(xiǎn)現(xiàn)在的費(fèi)率和手續(xù)費(fèi)基本都是透明的，可以說大家是在同一起跑線上，對于中小險(xiǎn)企來說，機(jī)會還是存在的。”上市險(xiǎn)企內(nèi)部人士表示。

陳輝進(jìn)一步指出，車險(xiǎn)經(jīng)營的一般性讓它可以像“快消品”一樣比拼渠道和品牌；特殊性又迫使它在承保、理賠、服務(wù)博弈中筑起高墻。因此，對于中小機(jī)構(gòu)來說，不能把車險(xiǎn)做成“快消品”，也不能用“零售邏輯”來經(jīng)營車險(xiǎn)，車險(xiǎn)“一年一保”的循環(huán)不止于數(shù)字游戲，而是要真正沉淀自適應(yīng)發(fā)展的能力。