新能源延續(xù)反彈，新能源車ETF（159806）漲近3%，創(chuàng)業(yè)板新能源ETF（159387）漲超2%。

政策面，工信部提出將優(yōu)化新能源汽車購置稅、車船稅等優(yōu)惠措施，隨著新車型發(fā)布帶來的產(chǎn)品力提升以及銷售旺季到來，預(yù)計(jì) 2025 年國內(nèi)新能源汽車銷量有望保持高增，帶動(dòng)電池和材料需求增長。

動(dòng)力電池方面，鋰電池備貨需求旺盛，隨著年底需求增長，排產(chǎn)有望繼續(xù)上行，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈旺季開啟。新技術(shù)方面，利元亨首條固態(tài)電池產(chǎn)線已陸續(xù)交貨，后續(xù)關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。

光伏方面，維持“反內(nèi)卷”為光伏投資主線判斷，產(chǎn)業(yè)鏈光伏電池繼續(xù)漲價(jià)，集中式組件出現(xiàn)漲價(jià)跡象，但由于8 月光伏裝機(jī)疲軟，光伏組件漲價(jià)持續(xù)性仍需觀察。近期《關(guān)于完善價(jià)格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知》發(fā)布，有望從經(jīng)濟(jì)性角度疏導(dǎo)光伏電站矛盾。

今年以來高層對(duì)新能源行業(yè)“反內(nèi)卷”的持續(xù)發(fā)聲，體現(xiàn)了有關(guān)部門對(duì)行業(yè)供需失衡的重視，板塊或?qū)⒂瓉淼撞糠崔D(zhuǎn)。

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