近期光模塊板塊表現(xiàn)優(yōu)異，很多投資者都在想有沒有“光模塊ETF”可以布局？有的，可以關(guān)注一下光模塊含量非常高的通信ETF（515880），指數(shù)中光模塊占比超40%，其中光模塊三巨頭占比超32%。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)，截至7月29日，“光模塊ETF”——通信ETF（515880）已連漲九周，沖擊十周連漲！近5日凈流入超1.4億元，資金搶籌！

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，國內(nèi)的GPU市場規(guī)模能夠到達(dá)多少？英偉達(dá)在一季度法說會(huì)上有過相關(guān)的表述，當(dāng)時(shí)因?yàn)槊绹l(fā)布了H20的禁令，需要在一季度的時(shí)候計(jì)提45億美金左右的費(fèi)用，并且預(yù)計(jì)第二季度還要進(jìn)一步計(jì)提80億美金的損失，換成人民幣年化已經(jīng)超過了千億元。也就是說英偉達(dá)在中國的GPU收入是超過千億元人民幣的，并且這個(gè)市場還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。相比較而言，現(xiàn)在國內(nèi)國產(chǎn)的GPU公司收入體量還是比較小的，如果往后國產(chǎn)的算力去進(jìn)行更多自主可控的話，這個(gè)空間也是比較大的。

從基本面看，AI發(fā)展仍處在極早期階段，在海內(nèi)外算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。可以關(guān)注光模塊含量超40%的通信ETF（515880），三巨頭占比超32%，有望充分受益于AI算力的需求爆發(fā)。

注：數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2025/7/16。中證全指通信設(shè)備指數(shù)前十大成份股為新易盛（15.08%）、中際旭創(chuàng)（13.59%）、中興通訊（9.59%）、工業(yè)富聯(lián)（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、傳音控股（3.02%）、亨通光電（2.71%）、聞泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。標(biāo)的指數(shù)成分股僅做列示，指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或個(gè)股推薦。如提及個(gè)股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。